Fiches métiers

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Données clés

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Le conseiller de clientèle Particuliers commercialise les produits et services de la banque, accueille les clients, identifie leurs besoins et apporte un conseil adapté à chacun d’eux.

Autrement connu sous le nom de : Conseiller Financier; Chargé de clientèle Particuliers

Formations conseillées

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Formation professionnelle délivrée par l'Institut Technique de Banque ou formation initiale de niveaux IV à II (Bac à Bac + 2, BTS, DUT, DEUG filières économiques, juridiques ou commerciales).

Salaire moyen

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  • salaire à l'embauche : de 20 à 26K
  • salaire après 3 ans : de 30 à 38K

Le métier

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Présentation

Le conseiller de clientèle particuliers est un commercial : son rôle est de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques.

Missions

Le conseiller de clientèle Particuliers a plusieurs missions, toujours tournées vers le client :

  • Prospecter de nouveaux clients pour atteindre ses objectifs annuels.
  • Fidéliser et entretenir son portefeuille de clients en leur proposant de nouveaux produits pour répondre à leurs attentes (assurance vie, crédit immobilier…).
  • Gérer les opérations courantes de ses clients (ouverture de compte, virements,..).

Véritable conseiller, il maitrise les produits financiers proposés par son établissement et entretien avec ses clients une relation de proximité afin de répondre au mieux à leurs besoins.

Environnement

Les conseillers de clientèle Particuliers travaillent en agence, sous la direction du Directeur d’agence. Ils sont au contact des clients, directement en agence, ou par téléphone.

En interne, il travaille avec le Directeur d’agence, les conseillers patrimoniaux et les équipes de traitement des opérations bancaires.

Compétences

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Qualités personnelles
  • Excellent sens commercial
  • Sens du service et de la satisfaction du client
Compétences fonctionnelles
  • Maitrise des produits financiers
  • Maitrise des techniques bancaires
Compétences techniques
  • Bureautique (Excel/Word)
  • L’anglais est un plus

Evolutions

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En interne : conseiller clientèle Professionnelle; conseiller privé.

En externe : chargé de clientèle dans l’Assurance ou dans les sociétés de crédit.

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